How to Measure the Multidimensional Inequality with Household Surveys: The Mexican Case

In this research paper we propose a measure of inequality with a multidimensional approach. For that purpose, we use a Principal Component Analysis for a set of variables that characterize the households of an economy. Specifically, the proposed methodology is tested using data from Mexico’s National Household Income and Expenses Survey. The results are consistent with those of conventional measures of inequality when we analyze them between two periods of time. However, when the inequality among the States of Mexico is analyzed, the proposed index identifies greater inequality in those where there are gaps in services and poor housing conditions. The methodology that we propose is innovative to analyze multidimensional inequality and its implementation is easier to handle with than the one of the recent methods proposed by the literature. Based on our results, we suggest that if policymakers try to implement an income redistribution, this must be accompanied by an improvement in services that government offers, with an especial attention in education.
Resumen En este trabajo de investigación proponemos una medida de desigualdad con un enfoque multidimensional. Para tal fin, usamos un Análisis de Componentes Principales para un conjunto de variables que caracterizan a los hogares de una economía. Específicamente, la metodología propuesta se prueba con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de México. Los resultados son consistentes con los de las medidas convencionales de desigualdad cuando los analizamos entre dos periodos de tiempo. Sin embargo, cuando se analiza la desigualdad entre los Estados de México, el índice propuesto identifica una mayor desigualdad en aquellos donde existen brechas en los servicios y condiciones de vivienda deficientes. La metodología que proponemos es innovadora para analizar la desigualdad multidimensional y su implementación es más fácil de manejar que la de los métodos recientes propuestos por la literatura. Con base en nuestros resultados, sugerimos que si los diseñadores de políticas intentan implementar una redistribución del ingreso, esta debe ir acompañada de una mejora en los servicios que ofrece el gobierno, con especial atención en la educación.