Clément Faye, Anthony J. Day, Lionel Ballut, Bjorn R. Olsen, Laurent Muller, Sylvie Ricard-Blum, Antonio Inforzato, Daniel J. Hartmann, Marine Bignon, Institut des Biomolécules Max Mousseron [Pôle Chimie Balard] (IBMM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), Immunopharmacology Laboratory, Humanitas Research Hospital, Angiogénèse embryonnaire et pathologique, Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB), Labex MemoLife, École normale supérieure - Paris (ENS Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Collège de France (CdF (institution))-École normale supérieure - Paris (ENS Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Collège de France (CdF (institution))-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Labex MemoLife, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Collège de France (CdF (institution))-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Collège de France (CdF (institution))-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Centre de génétique moléculaire (CGM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Assemblages Supramoléculaires Péricellulaires et Extracellulaires (ASPE), Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS), Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Université de Lyon-Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-École Supérieure Chimie Physique Électronique de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-École Supérieure Chimie Physique Électronique de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut de biologie et chimie des protéines [Lyon] (IBCP), Université de Lyon-Université de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Pathologie vasculaire et endocrinologie rénale, Collège de France (CdF)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Université Paul Verlaine - 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Endostatin, a C-terminal fragment of collagen XVIII, binds to TG-2 (transglutaminase-2) in a cation-dependent manner. Recombinant human endostatin binds to TG-2 with an affinity in the nanomolar range (Kd=6.8 nM). Enzymatic assays indicated that, in contrast with other extracellular matrix proteins, endostatin is not a glutaminyl substrate of TG-2 and is not cross-linked to itself by the enzyme. Two arginine residues of endostatin, Arg27 and Arg139, are crucial for its binding to TG-2. They are also involved in the binding to heparin [Sasaki, Larsson, Kreuger, Salmivirta, Claesson-Welsh, Lindahl, Hohenester and Timpl (1999) EMBO J. 18, 6240–6248], and to α5β1 and αvβ3 integrins [Faye, Moreau, Chautard, Jetne, Fukai, Ruggiero, Humphries, Olsen and Ricard-Blum (2009) J. Biol. Chem. 284, 22029–22040], suggesting that endostatin is not able to interact simultaneously with TG-2 and heparan sulfate, or with TG-2 and integrins. Inhibition experiments support the hypothesis that the GTP-binding site of TG-2 is a potential binding site for endostatin. Endostatin and TG-2 are co-localized in the extracellular matrix secreted by endothelial cells under hypoxia, which stimulates angiogenesis. This interaction, occurring in a cellular context, might participate in the concerted regulation of angiogenesis and tumorigenesis by the two proteins.